Получайте удовольствие от работы в простом интерфейсе bpm’online sales. Находите нужную функцию и информацию, не задумываясь — c приложением одинаково удобно работать на компьютере, планшете и смартфоне. Благодаря контекстному выводу информации на экране всегда будут находиться только те данные, которые важны для текущей задачи, фокусируя вас на сути.
Интерфейс, который любят пользователи
Обзор продукта
Bpm’online sales — система для управления всем циклом продаж,
от анализа потребности до заключения сделки, выполнения заказа и контроля оплат.
С помощью системы вы сможете легко управлять воронкой продаж и корректировать тактику сделок, следуя референтному процессу.
С помощью дэшбордов вы будете отслеживать «пульс продаж» в любой момент — в систему заложены все необходимые метрики для принятия верных управленческих решений.
В bpm’online sales вы сможете создавать продажи и оформлять заказы всего в несколько кликов, а также гибко управлять полевыми сотрудниками.
Портрет клиента 360°
Единая база контактов и контрагентов
Создайте единую базу контактов и контрагентов вашей компании. В bpm’online sales хранятся контактные данные и адреса с возможностью просмотра на карте, карьера и профили в социальных сетях, структура организаций и взаимосвязи внутри холдингов. Имея портрет клиента 360°, вы сможете выстраивать правильную стратегию взаимодействия и улучшать взаимоотношения с контрагентами и контактами.
Получение данных из социальных сетей
Производите поиск клиентов в Facebook и Twitter и получайте дополнительные данные благодаря встроенной интеграции. Информация о контакте или компании в социальной сети доступна по одному клику.
История взаимоотношений
Выстраивайте взаимоотношения с клиентами и партнерами на основе полной истории вашего общения. Система фиксирует все встречи, звонки и письма, заключенные договоры, продажи, заказы и счета в привязке к контактам и контрагентам. Благодаря этому вы можете оценить длительность и полноту работы с клиентом, изменить тактику взаимодействия, сделать необходимые выводы.
Управление коммуникациями
Коммуникационная панель
Взаимодействуйте с клиентами и коллегами, не отрываясь от выполнения текущих задач, — в коммуникационной панели собраны все необходимые средства коммуникаций. Здесь вы можете совершать звонки, обрабатывать непрочитанную почту, визировать договоры и общаться в корпоративной социальной сети. А благодаря напоминаниям и системным уведомлениям, которые также доступны в коммуникационной панели, вы не пропустите ни одного важного события!
Задачи и расписание
Планируйте рабочее время, встречи и задачи с помощью удобного расписания. Вы можете создавать личные или групповые задачи, добавлять к ним контакты, привязывать сделки или документы, а также синхронизировать задачи и расписание с Google Calendar и Microsoft Exchange.
Почта
Работайте с email-сообщениями, не выходя из bpm’online sales в свою почтовую систему. При этом каждое письмо может быть привязано к контрагентам, продажам, заказам и другим объектам системы. Благодаря интеграции с MS Exchange и Gmail можно объединить в bpm’online sales письма из нескольких почтовых ящиков. Подключите необходимые профили к системе и всегда имейте всю переписку под рукой.
Звонки
Звоните клиентам и принимайте звонки прямо в системе благодаря интеграции с корпоративной АТС, а также универсальному решению от Webitel для подключения к облачным сервисам телефонии. В коммуникационной панели хранится история последних звонков для оперативного поиска тех абонентов, с которыми вы общались недавно. Функция прослушивания записей разговоров позволит контролировать качество работы сотрудников, а видеозвонки — сократить расстояние между коллегами. При этом пользователи облачной версии bpm’online могут общаться между собой, используя IP-телефонию, совершенно бесплатно!
Управление бизнес-процессами
Управление бизнес-процессами
Автоматизируйте любые бизнес-процессы вашей компании: от визирования документов до выполнения поручений либо организации совместной работы по проектам. Решения на платформе bpm’online предоставляют полный набор инструментов для управления процессами, включая проектирование, исполнение и мониторинг процессов. Используйте лучшие практики и мировые стандарты, чтобы обеспечить максимальную эффективность в управлении процессами вашей компании. Оптимизация бизнес процессов позволит повысить эффективность в кратчайшие сроки.
Управление кейсами
Используйте технологии Case Management для управления динамическими процессами, пути достижения которых определяются в ходе выполнения и зависят от ситуации и принятого решения. Благодаря простоте настройки и гибкому подходу к исполнению процессов Case Management позволяет автоматизировать даже неструктурированные процессы. Добавьте ключевые этапы процесса и вероятные шаги на каждом этапе — и процесс готов к работе!
Структурированные процессы BPM
Автоматизируйте четкие структурированные процессы с использованием технологий BPM (Business Process Management). Для настройки последовательности шагов процесса используйте готовые элементы для создания активностей, работы с интерфейсными страницами, обработки данных, вызова внешних сервисов. Простой интерфейс настройки, а также встроенные инструменты для поиска и валидации элементов помогут не только быстро построить схему процесса в нотации BPMN, но и отладить ее с учетом всех нюансов выполнения.
Управление лидами
Регистрация лидов
Фиксируйте потребности потенциальных клиентов и отслеживайте источники их поступления. Добавляйте в базу новые лиды в несколько кликов. При этом система автоматически проверит данные, создаст новый контакт и будет вести вас по процессу работы с лидом.
Квалификация лидов
Работайте только с качественными, квалифицированными лидами. Проверьте достоверность лида и его уникальность в вашей базе. Дополните профиль нового потенциального клиента, указав контрагента, с которым он связан, и список предполагаемых потребностей.
Распределение лидов
Принимайте решение об общении с лидом в зависимости от типа потребности, профиля клиента (география, отрасль, потенциал), а также текущей загрузки отделов телемаркетинга и поддержки продаж. На стадии распределения вы можете назначить ответственных за работу с лидом и его перевод в продажу. Если же принято решение пока отложить личное общение с контактом, добавьте лид в группы для дальнейшего взращивания.
Аналитика по лидам
Стройте работу с потенциальными клиентами на основе глубокого анализа базы лидов. Вы можете просматривать динамику внесения лидов, распределение лидов по источникам, типам потребности и стадиям. Анализируйте воронку лидов, чтобы оценить их качество, количество и конверсию. Отслеживайте движение лидов от привлечения до успешно закрытой сделки!
Управление продажами
Единый реестр всех продаж компании
Управляйте всеми продажами из одного раздела системы. По каждой сделке определяйте тактику, основных конкурентов, их сильные и слабые стороны, ключевых участников сделки со стороны клиента, их роли в принятии решения. Ориентируясь на бюджет клиента, стадию сделки и вероятность, а также на дату завершения сделки, составляйте прогнозы продаж.
Эталонный процесс продаж
В систему заложен эталонный процесс корпоративных продаж. Процесс содержит лучшую практику длинных продаж, тем самым увеличивая шансы менеджера успешно завершить сделку. При помощи интерактивной панели действий, встроенной в страницу продажи, система подсказывает необходимые шаги на каждой стадии сделки. Что, в свою очередь, позволяет организовать и упростить работу менеджеров.
Подготовка и согласование предложения
Фиксируйте в системе новые данные, которые появляются в ходе переговоров, и определяйте тактику сделки. Готовьте коммерческое предложение, рассчитывайте стоимость продуктов и сохраняйте документы в привязке к конкретной продаже. Запустив процесс визирования, вы сможете быстро согласовывать коммерческое предложение внутри компании.
Управление заказами и счетами
Единый реестр заказов
Управляйте всеми заказами вашей компании в bpm’online sales. Вы можете группировать заказы по стадии выполнения, бюджету, группам продуктов и услуг, по ответственным исполнителям. Контролируйте текущий статус по ключевым заказам вашей компании и анализируйте эффективность выполнения заказов.
Единое окно обработки заказов
Обрабатывайте заказы, поступающие из разных каналов, в считанные минуты. В едином окне вы можете в несколько кликов создать заказ по готовому шаблону, подобрать продукты, зафиксировать и проверить все детали заказа и выставить счет клиенту. Эта функциональность доступна при совместном использовании продуктов bpm’online sales и bpm’online service.
Управление счетами и контроль оплат
Создавайте счета, используя стандартные шаблоны в bpm’online sales, на основании уже имеющейся в системе информации: заказов или договоров. Система сформирует печатную форму счета, будет напоминать ответственному сотруднику о приближении даты оплаты, что позволит наладить простой и результативный процесс работы со счетами.
Обработка заказов с сайта
Настройте автоматическую регистрацию заказов в системе с вашего сайта. Интегрируйте bpm’online c сайтом и обрабатывайте все заказы в едином окне CRM-системы.
Управление полевыми продажами
Управление торговыми представителями
Управляйте сотрудниками «в полях», используя единое окно в bpm’online sales. Вы можете составить для каждого представителя график визитов, который удобно просматривать на карте, динамически отслеживать выполнение плана по гео-тегам из check-in’а визитов и анализировать эффективность отдела.
Цикловые задания
Планируйте активности в рамках цикловых заданий с помощью пошагового мастера. Система поможет организовать команду продвижения, распределить нагрузку на торговых представителей и запланировать частоту коммуникаций. Преднастроенные отчеты и графики позволяют легко провести план-фактный анализ ключевых показателей по результатам выполнения цикловых заданий.
Мобильные заказы
Принимайте заказы с мобильного устройства непосредственно во время встречи. Система поможет провести мониторинг SKU, а также на основе предыдущих заказов клиента быстро подобрать продукты и оформить заказ. При этом вы можете работать в удобном для вас режиме работы: online или offline, в зависимости от наличия подключения к интернету.
Вы можете отдельно приобрести пакет для управления полевыми продажами bpm’online field sales.
Для работы необходима подписка на bpm’online sales enterprise минимум для 1 пользователя.
Планирование продаж
Планирование продаж в различных срезах
Планируйте работу отдела продаж в удобном и привычном формате. Вы можете запланировать объемы продаж как по менеджерам, так и по контрагентам или направлениям продаж в целом. Сравнивайте показатели за разные периоды на одном экране, отфильтровав данные в пару кликов.
Анализ выполнения плана
Оценивайте выполнение плана по продажам, используя инструменты план-фактного анализа. При подсчете результатов bpm’online sales учитывает как сумму закрытых продаж, так и сумму потенциальных сделок, которые есть в воронке. При этом сумма рассчитывается с учетом вероятности успешного закрытия сделки. С помощью системы руководители и менеджеры могут проанализировать эффективность работы и сделать процесс достижения целей прозрачным и понятным.
Управление договорами
Единый реестр договоров
Ведите все договоры компании, а также связанные с ними спецификации и дополнительные соглашения в едином реестре. Система позволяет быстро сформировать из одного заказа несколько договоров на разные платежные реквизиты. Указав в карточке договора все важные данные, вы можете прикрепить скан-копию оригинала и вести историю изменений.
Шаблоны печатных форм
Формируйте готовый для печати документ за считанные секунды. Вы можете подготовить печатную форму договора по заранее настроенному шаблону. Система автоматически заполнит все необходимые поля, которые, при необходимости, вы сможете отредактировать.
Аналитика по договорам
Анализируйте динамику заключения договоров и выявляйте узкие места в работе. Система позволяет подсчитать статистические данные за выбранный период, а также помогает контролировать просроченные договоры, которые требуют особого внимания.
Управление документооборотом
Единое хранилище документов
Ведите в bpm’online sales коммерческий документооборот вашей компании. Регистрируйте в системе любые виды документов с привязкой к клиенту, продаже, заказу. Вы можете прикрепить скан-копию документа для быстрого и удобного доступа или сформировать файл документа по заранее настроенному шаблону, автоматически заполняя его данными из системы. Сохраняйте историю изменений и хронологию активностей по каждому документу.
Управление связанными документами
Выстраивайте иерархию подчиненных документов согласно принятой в компании категоризации. Система позволяет хранить взаимосвязи между документами и использовать их для быстрого перехода от одного документа к другому.
Визирование документов
Используйте готовый бизнес-процесс для визирования важных документов. Система автоматически отправляет уведомления сотрудникам, ответственным за визы, а также автору документа после их получения.
Управление продуктами
Единый справочник товаров и услуг компании
Вне зависимости от сложности и величины вашего каталога товаров и услуг, единый справочник продуктов компании может храниться в bpm’online sales. Для того чтобы информация в системе всегда была актуальной, список продуктов может быть интегрирован с учетной системой.
Многоуровневый каталог продуктов
Постройте дерево каталога, исходя из структуры вашего продуктового портфеля. Продукты в каталоге могут быть сгруппированы по типам, категориям, торговым маркам, другим параметрам. Помещайте в избранные группы новинки или акционные товары, помогая менеджеру продавать не только знакомые ему позиции, а и товары, рекомендованные компанией.
Ведение характеристик продуктов
Фиксируйте потребительские характеристики продуктов в каталоге, например, тактовую частоту процессора и размер диагонали монитора. Вы можете добавить неограниченное количество характеристик различных типов: дробные, строковые или с выбором из списка. Использование характеристик позволит структурировать каталог и быстро подбирать товары с учетом потребностей клиента.
Единое окно подбора продуктов
Оформляйте заказы через единое окно подбора продуктов, где вы сможете быстро найти товар, увидеть остаток продукции, указать необходимое количество и детально обсудить с клиентом каждую позицию, которая попала в корзину.
Фасетный поиск продуктов
Находите нужные продукты в обширном каталоге за считанные секунды. Для удобного подбора товаров по одной или нескольким характеристикам в системе реализован фасетный поиск. Такая возможность хорошо знакома посетителям интернет-магазинов, позволяя использовать позитивный опыт онлайн-покупок.
Управление проектами
Управление проектами
Оптимизируйте управление внешними и внутренними проектами компании. Вы можете формировать список ресурсов, необходимых для выполнения проекта, указывать бюджет проекта, планировать сроки и команду проекта.
Выполнение и контроль хода проекта
Управляйте плановыми и фактическими трудозатратами и рассчитывайте рентабельность проектов. Система поможет вовремя увидеть перерасход бюджета, а также напомнит о приближающихся сроках завершения работ.
Аналитика по проектам
Анализируйте статус по текущим проектам компании, занятость сотрудников в проектах и управляйте распределением трудозатрат между проектами. Настройте в дэшбордах проектные метрики, которые вы хотите держать под контролем.
Мобильные продажи
Контакты и контрагенты
Получите доступ ко всей основной информации о клиентах с мобильного устройства. Вы можете работать с контактами и контрагентами: добавлять новые контактные лица, отправлять SMS клиентам или звонить прямо из мобильного приложения.
Push-уведомления
Настройте график и условия отправки push-уведомлений, чтобы обеспечить своевременное получение актуальной информации. Пользователи мобильного приложения могут получать напоминания и уведомления о встречах, счетах, упоминаниях в ленте, новых комментариях, лайках и других важных событиях.
Активности и встречи
Используя смартфон или планшет, вы можете запланировать в системе задачи, встречи или звонки, зафиксировать выполненные активности, синхронизировать свои действия с планами коллег.
Продажи
Управляйте продажами, где бы вы ни находились. Вы можете просмотреть полную историю по каждой продаже, уточнить параметры сделки или спланировать дальнейшие шаги.
Лиды
Вы можете просматривать список потребностей клиентов, фиксировать новый интерес, а также отслеживать изменения состояния лида в любое удобное вам время.
Режимы работы: online или offline
Выбирайте удобный для вас режим работы: online или offline, в зависимости от наличия подключения к интернету. В любом случае, все необходимые данные будут у вас под рукой.
Аналитика
Отслеживайте итоговые показатели работы в своем мобильном устройстве. Используя смартфон или планшет, вы можете просматривать основные показатели компании, сравнивать графики продаж, анализировать собственную эффективность и моментально реагировать на изменение ситуации.
Управление знаниями
Единая база знаний
Храните все необходимые файлы и публикации в единой базе знаний: статьи, скрипты, инструкции для новых сотрудников, шаблоны документов, презентации, ответы на частые вопросы. Комментарии и лайки к статьям помогут авторам улучшить свои публикации и выделить популярные темы для дальнейшего обсуждения.
Организация каталога статей
Группируйте обширный каталог статей базы знаний для быстрого поиска востребованных документов и публикаций. Расставляйте теги и перекрестные ссылки между статьями для удобного поиска, а также добавляйте в «Избранное» статьи, которые вы часто используете.
Управление данными по сотрудникам
Управление организационной структурой предприятия
Оперативно управляйте организационной структурой предприятия и отслеживайте все нужные показатели по сотрудникам с помощью инструментов базовой аналитики. Нужные графики позволят оценить динамику приема и увольнения сотрудников, проанализировать причины увольнения и отследить другие важные данные.
Консолидация данных по сотрудникам
В bpm’online вы можете вести детальную информацию о сотрудниках компании, карьерных перемещениях внутри организации, данные испытательного срока, причины смены места работы, планировать активности по выходу и адаптации в компании.
Интеллектуальные технологии
Интеллектуальные технологии в продуктах bpm’online
Повышайте производительность сотрудников и принимайте правильные решения на каждом этапе работы с клиентами! Интеллектуальные алгоритмы поиска и обработки информации, умный интерфейс и технологии машинного обучения (machine learning) позволяют выполнять многие операции в системе автоматически, без участия человека. Это помогает упростить выполнение ежедневных операций, а также повысить скорость и качество принятия решений.
Поиск информации по контрагентам в открытых источниках
Теперь вам не нужно тратить время на поиск и заполнение клиентских данных вручную! При добавлении новой компании система автоматически найдёт информацию о ней в открытых источниках, например, номера телефонов, email-адреса или профили в социальных сетях, и предложит заполнить карточку контрагента. Просмотрев найденную информацию, вы сможете выбрать, что именно добавить в систему, а что исключить из результата.
Поиск информации по контрагентам в открытых источниках
Теперь вам не нужно тратить время на поиск и заполнение клиентских данных вручную! При добавлении новой компании система автоматически найдёт информацию о ней в открытых источниках, например, номера телефонов, email-адреса или профили в социальных сетях, и предложит заполнить карточку контрагента. Просмотрев найденную информацию, вы сможете выбрать, что именно добавить в систему, а что исключить из результата.
Умный интерфейс
Получайте удовольствие от работы в простом интерфейсе bpm’online и находите нужную функцию не задумываясь. Благодаря контекстному выводу информации на экране всегда будут находиться только те данные, которые важны для выполнения текущей задачи. А интерактивная панель действий, которая подсказывает пользователю необходимые шаги на каждом этапе рабочего процесса, а также детальные подсказки и рекомендации позволят не пропустить важных дел и завершить их максимально быстро и качественно.
Дизайнер системы
Мастер разделов
Встроенные в bpm’online мастера настроек и редакторы позволяют легко изменять интерфейс приложения. С помощью мастера разделов можно создавать новые разделы в bpm’online и редактировать существующие: менять расположение полей, добавлять или скрывать поля, вкладки, детали.
Бизнес-правила
При помощи дизайнера бизнес-правил вы можете пользовательскими средствами изменить бизнес-логику работы системы, например, настроить условия отображения, обязательности и доступности полей в разделах, а также указать правила фильтрации значений в справочных полях.
Визуальный дизайнер контента
Создавайте привлекательные шаблоны писем всего за несколько минут. Достаточно из набора готовых блоков собрать структуру письма, внести свой текст и загрузить изображения — и шаблон готов для использования. При этом система оптимизирует отображение email-сообщений на разных устройствах и в разных почтовых клиентах.
Мастер мобильного приложения
Организуйте удобную работу сотрудников с корпоративным приложением bpm’online в удаленном режиме. В мастере мобильного приложения администратор может добавлять или скрывать рабочие места и разделы, а также настраивать внешний вид страниц мобильной версии системы.
Синхронизация и импорт
Импорт из Excel
Используйте утилиту универсального импорта из Excel, которая поможет быстро загрузить данные контактов, контрагентов, список внутренних пользователей, продуктовый каталог, электронный каталог документов и счетов, другую информацию в bpm’online sales.
Интеграция с MS Exchange
Синхронизируйте почту, контакты, задачи и расписание с MS Exchange. Вы можете настроить периодичность синхронизации (раз в день, каждый час и чаще или только вручную) и всегда иметь под рукой все актуальные данные.
Интеграция CRM с АТС и облачными сервисами телефонии
Общайтесь с клиентами по телефону не выходя из bpm’online. Интеграция CRM с корпоративными или виртуальными АТС, поддержка SIP-номеров любого провайдера, возможность подключения неограниченного количества внешних линий позволят выполнять все необходимые операции по звонкам прямо в системе.
Интеграция CRM с MS Outlook
Коннектор SmartCloud Connect, разработанный Invisible Solutions, позволяет работать в среде Microsoft Outlook с продажами, активностями, лидами, контактами и контрагентами из bpm’online. Вы можете создавать, обрабатывать и связывать объекты непосредственно внутри почтового сообщения или события в календаре Outlook.
Интеграция с Google
Синхронизируйте почту, календарь и контакты c вашей учетной записью в Google. Двусторонняя интеграция позволит вам не переключаться между приложениями для отправки почты либо работы с календарем.
